مصرف الراجحي يعلن طرح صكوك رأس مال إضافي بالدولار لتحسين رأس المال وتعزيز الاستدامة المالية

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقومة بالدولار الأميركي، ويأتي ذلك ضمن برنامج الصكوك الدولي الذي أسسه المصرف في 18 أبريل 2024 استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 مارس 2024. وأكد المصرف عبر بيان اليوم الثلاثاء، أن الطرح سوف يتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسوف تطرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها بما يساهم في تعزيز رأس المال وتلبية الأهداف المصرفية العامة.

مدراء الاكتتاب والشركاء في مصرف الراجحي

عين  بنك الراجحي عدد من البنوك والشركات العالمية كمدراء للاكتتاب منهم شركة الراجحي المالية، غولدمان ساكس الدولية، إتش إس بي سي، مورغان ستانلي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، المشرق، نومورا، وبنك وربة، كما تم اختيار بنك أفين كمدير مشارك للطرح المحتمل. [caption id="attachment_220687" align="aligncenter" width="1280"] مصرف الراجحي[/caption]

أهداف طرح الصكوك

أوضح بنك الراجحي أن قيمة الطرح وشروطه سوف يتم تحديدها وفق ظروف السوق والهدف منها تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ويأتي الطرح ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف لتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية، كما أشار المصرف إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة ووفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

تحذير هام للمستثمرين

أكد المصرف أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرض لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويجب على المستثمرين الالتزام بشروط وأحكام الصكوك، مع متابعة أي تطورات جوهرية سيعلن عنها المصرف وفق اللوائح والأنظمة. يأتي هذا الإعلان بعد أن سجل المصرف ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحه للربع الثالث بنسبة 24.6% لتصل إلى 6.36 مليار ريال، كما أعلن المصرف عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% عن النصف الأول من عام 2025 بما يعكس قوة الأداء المالي واستقرار العمليات المصرفية.