الشركة السعودية للكهرباء تطلق طرح صكوك دولارية جديدة بشروط مرنة
admin
2026-01-15 12:05:38
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء طرح صكوك ذات اولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الاميركي لصالح مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وذلك من خلال شركة ذات غرض خاص وبموجب برنامجها الدولي لاصدار الصكوك في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز مرونتها التمويلية وتنويع مصادر السيولة.
واوضحت كهرباء السعودية في بيان رسمي على تداول السعودية اليوم الخميس ان القيمة النهائية للطرح وشروط الصكوك بما في ذلك سعر العائد ومدة الاستحقاق سيتم تحديدها وفقا لظروف السوق في حين توقعت الشركة ان ينتهي الطرح بتاريخ 16 يناير الجاري.
الشركة السعودية للكهرباء[/caption]
حددت الشركة الحد الادنى للاكتتاب في الصكوك عند 200 الف دولار مع امكانية الزيادة بمضاعفات 1000 دولار لكل اكتتاب اضافي كما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 الف دولار مع اتاحة استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة وفقا لما ورد تفصيلا في نشرة الاصدار الاساسية.
واكدت الشركة ان هذا الاعلان لا يمثل دعوة او عرضا لشراء او تملك او الاكتتاب في اي اوراق مالية وان الطرح يخضع بالكامل لشروط واحكام الصكوك والانظمة واللوائح ذات العلاقة مع التعهد بالافصاح عن اي تطورات جوهرية في حينها.
الشركة السعودية للكهرباء[/caption]
اوضحت الشركة ان الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للاوراق المالية كما سيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وذلك بموجب معاملات خارجية لاشخاص غير اميركيين بالاعتماد على اللائحة اس Regulation S من قانون الاوراق المالية الاميركي لعام 1933 وتعديلاته.
وياتي هذا الطرح في اطار خطط كهرباء السعودية لتمويل اغراضها العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية ودعم مشروعاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة بما يعزز من مكانتها في سوق السعودية وسوق الصكوك الدولية.
الشركة السعودية للكهرباء
[caption id="attachment_223623" align="alignnone" width="1420"] الشركة السعودية للكهرباء[/caption]
حددت الشركة الحد الادنى للاكتتاب في الصكوك عند 200 الف دولار مع امكانية الزيادة بمضاعفات 1000 دولار لكل اكتتاب اضافي كما تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 الف دولار مع اتاحة استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة وفقا لما ورد تفصيلا في نشرة الاصدار الاساسية.
واكدت الشركة ان هذا الاعلان لا يمثل دعوة او عرضا لشراء او تملك او الاكتتاب في اي اوراق مالية وان الطرح يخضع بالكامل لشروط واحكام الصكوك والانظمة واللوائح ذات العلاقة مع التعهد بالافصاح عن اي تطورات جوهرية في حينها.
بنوك عالمية واقليمية تدير الطرح
عينت كهرباء السعودية مجموعة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والاقليمية لادارة الطرح من بينها- جي بي مورغان
- بنك اتش اس بي سي
- بنك اوف اميركا للاوراق المالية
- بنك ابو ظبي التجاري
- بنك دبي الاسلامي
- بنك الامارات دبي الوطني
- بنك ابو ظبي الاول
- بيت التمويل الكويتي
- بنك ستاندرد تشارترد
- الراجحي المالية
- شركة الانماء المالية
- بنك الصين
- المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص
- انتيسا ساو باولو
- البنك الصناعي والتجاري الصيني
- بنك اس ام بي سي
- شركة الاهلي المالية
ادراج دولي وطرح خارج الولايات المتحدة
[caption id="attachment_223624" align="alignnone" width="1200"] الشركة السعودية للكهرباء[/caption]
اوضحت الشركة ان الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للاوراق المالية كما سيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وذلك بموجب معاملات خارجية لاشخاص غير اميركيين بالاعتماد على اللائحة اس Regulation S من قانون الاوراق المالية الاميركي لعام 1933 وتعديلاته.
وياتي هذا الطرح في اطار خطط كهرباء السعودية لتمويل اغراضها العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية ودعم مشروعاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة بما يعزز من مكانتها في سوق السعودية وسوق الصكوك الدولية. 
