الراجحي المالية يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي للارتقاء برأس المال وتعزيز الاستراتيجية المالية
الراجحي المالية أعلن بتاريخ 7 يناير 2026 عن بدء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والإصدار يتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، ويُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، والحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار مع زيادات بقيمة 1000 دولار، والتاريخ المتوقع لنهاية الطرح 8 يناير الحالي، مع مراعاة ظروف السوق.
الراجحي[/caption]
الراجحي المالية عين عدة مؤسسات مالية لإدارة الاكتتاب، من بينها:
الراجحي المالية
[caption id="attachment_220973" align="alignnone" width="1680"] الراجحي[/caption]
الراجحي المالية عين عدة مؤسسات مالية لإدارة الاكتتاب، من بينها:
- شركة الراجحي المالية
- غولدمان ساكس الدولية
- إتش إس بي سي
- مورغان ستانلي
- بنك ستاندرد تشارترد
- بنك دبي الإسلامي
- الإمارات دبي الوطني كابيتال
- بنك أبوظبي الأول
- بنك المشرق
- نومورا
- بنك وربة
- كما تم تعيين بنك أفين كمدير مشارك للاكتتاب.
الهدف من الطرح وشروطه
مصرف الراجحي أوضح أن قيمة الطرح وشروطه وسعر الصك والعائد عليه ستحدد بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح هو:- تحسين رأس المال من الشريحة الأولى
- دعم الأغراض المصرفية العامة
- تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف
- الالتزام بإطار التمويل المستدام للمصرف
- الصكوك دائمة ويمكن استردادها بعد 5 سنوات في حالات معينة حسب مستند الطرح.
إدراج الصكوك والسوق المستهدف
- سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية عبر سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل.
- المصرف أكد أن هذا الإعلان لا يُشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب، ويخضع لكافة الشروط والأحكام المرتبطة بالصكوك.
أبرز النقاط للمستثمرين
- الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار
- زيادات: 1000 دولار
- الطرح موجه للمستثمرين المؤهلين داخليًا وخارجيًا
- الصكوك دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
- إدراج عالمي في سوق لندن للأوراق المالية
