الرياض المالية تعلن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة بالدولار لمدة 10 سنوات

أعلن بنك الرياض المالية عن انطلاق طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة والمقومة بالدولار الامريكي، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تعزيز هيكله الرأسمالي وتنويع مصادر التمويل، وذلك ضمن برنامجه لاصدار أدوات الدين متوسطة الاجل، وسط متابعة واسعة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تفاصيل إعلان الرياض المالية بشأن طرح أدوات الدين

[caption id="attachment_220906" align="aligncenter" width="900"]

الرياض المالية[/caption] جاء اعلان بنك الرياض استكمالا لما سبق نشره على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 06 يناير 2026، حيث اوضح البنك بدء عملية الطرح الفعلي لادوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة، والموجهة حصريا للمستثمرين المؤهلين، مع خضوع الطرح لظروف السوق وتطوراتها خلال فترة الاكتتاب.

ما نوع الاصدار الذي يطرحه بنك الرياض

اصدار بنك الرياض المالية يتمثل في أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مستدامة، ومقومة بالدولار الامريكي، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة للاستثمار في ادوات طويلة الاجل ذات طابع مستدام، تدعم توجهات التمويل المسؤول والاستدامة المالية.

متى يبدأ وينتهي طرح أدوات دين بنك الرياض

إليكم الجدول الزمني للطرح:

تاريخ بداية الطرح يوافق 07 يناير 2026
تاريخ نهاية الطرح يوافق 08 يناير 2026

أشار البنك الى ان تاريخ نهاية الطرح متوقع وقابل للتعديل وفقا لظروف السوق

من هي الفئة المستهدفة من هذا الطرح

يستهدف بنك الرياض من خلال هذا الاصدار المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يعكس اتساع نطاق الطرح وقدرته على جذب مستثمرين اقليميين ودوليين.

قيمة الطرح وشروط التسعير

اوضح بنك الرياض ان القيمة النهائية للطرح، الى جانب سعر الطرح والعائد المتوقع سوف يتم تحديدها لاحقا بناء على اوضاع السوق في وقت التسعير، وهو ما يمنح مرونة للبنك والمستثمرين على حد سواء.

الحد الادنى للاكتتاب والقيمة الاسمية

فيما يلي سنوافيكم بشروط الاكتتاب للمستثمرين

الحد الادنى للاكتتاب 200 الف دولار امريكي.
الزيادات تكون بقيمة 1000 دولار امريكي.
القيمة الاسمية لكل صك او سند 200 الف دولار امريكي.

مدة الاستحقاق وشروط الاسترداد

حدد بنك الرياض مدة استحقاق ادوات الدين بعشر سنوات، مع امكانية الاستدعاء بعد مرور خمس سنوات، وفق الشروط المفصلة في مستند الطرح الاساسي، كما يجوز استرداد ادوات الدين في حالات معينة حسب ما هو موضح في الشروط والاحكام المعتمدة.

الجهات المشاركة في ادارة الاصدار

فيما يلي سوف نتعرف على الجهات المشاركة في ادارة الإصدار:

بنك ابو ظبي الاول.
بنك بلباو فيزكايا ارجنتاريا بي بي في ايه.
دي بي اس بنك.
الامارات دبي الوطني كابيتال.
بنك اتش اس بي سي.
ميريل لينش المملكة العربية السعودية.
ميزوهو انترناشونال.
شركة الرياض المالية.
بنك اس ام بي سي الدولي.
بنك ستاندرد تشارترد.

اين سيتم ادراج ادوات الدين

اكد بنك الرياض ان ادوات الدين سيتم ادراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للاوراق المالية، كما يمكن بيع هذه الادوات بموجب اللائحة اس من قانون الاوراق المالية الامريكي لعام 1933 المعدل، وهو ما يعزز من جاذبية الاصدار للمستثمرين الدوليين. وشدد بنك الرياض على ان هذا الاعلان لا يمثل دعوة او عرضا لشراء او تملك او الاكتتاب في اي اوراق مالية، وانما يخضع بالكامل لشروط واحكام ادوات الدين مع التزام البنك بالاعلان عن اي تطورات جوهرية لاحقا وفقا للانظمة واللوائح ذات العلاقة.