مصرف الراجحي يصدر صكوك بقيمة مليار دولار.. ويهيمن على سوق أدوات الدين
أتمّ مصرف الراجحي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي، مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، ضمن برنامجه الدولي لإصدار صكوك الشريحة الأولى
حدد المصرف العائد السنوي للصكوك عند 6.15%، لتكون صكوكاً دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وفق شروط الطرح، وذلك بحسب إفصاح نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"
وأوضح المصرف أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها للمستثمرين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته
مصرف الراجحي[/caption]
كان مصرف الراجحي أول بنك وأول شركة تصدر أدوات دين في السوق المالية السعودية خلال عام 2026، فيما أعلنت جهات أخرى عزمها دخول السوق خلال الفترة المقبلة، من بينها شركة الاتصالات السعودية، وبنك الرياض، وبنك البلاد، إضافة إلى شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
ومن المقرر أن تكون هذه الإصدارات مقومة بالدولار الأميركي، باستثناء إصدار شركة سال الذي سيكون مقومًا بالريال السعودي
مصرف الراجحي[/caption]
يشير محللون إلى أن إصدار مصرف الراجحي لصكوك بقيمة مليار دولار يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي السعودي ويعزز الثقة في قدرة البنوك على جمع التمويلات الكبيرة عبر أسواق الدين الدولية. ويعتبر هذا الطرح فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من صكوك دائمة ذات عائد سنوي ثابت، مع أحقية الاسترداد بعد خمس سنوات، ما يوفر لهم خيار استثمار طويل الأجل بأمان نسبي ويضمن تنويع محافظهم المالية.
كما يعكس الطرح الدور الريادي لمصرف الراجحي في تقديم أدوات تمويل مبتكرة ضمن الأسواق الدولية، ويؤكد توجه البنوك السعودية نحو زيادة حضورها في الأسواق العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار في أدوات الدين والخدمات المالية.
مصرف الراجحي
[caption id="attachment_221225" align="alignnone" width="1000"] مصرف الراجحي[/caption]
كان مصرف الراجحي أول بنك وأول شركة تصدر أدوات دين في السوق المالية السعودية خلال عام 2026، فيما أعلنت جهات أخرى عزمها دخول السوق خلال الفترة المقبلة، من بينها شركة الاتصالات السعودية، وبنك الرياض، وبنك البلاد، إضافة إلى شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
ومن المقرر أن تكون هذه الإصدارات مقومة بالدولار الأميركي، باستثناء إصدار شركة سال الذي سيكون مقومًا بالريال السعودي
ارتفاع نشاط البنوك السعودية في أسواق الدين
يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد نشاطًا ملحوظًا في سوق أدوات الدين، إذ بلغت قيمة إصدارات البنوك المدرجة من السندات والصكوك المقومة بالريال والدولار خلال عام 2025 نحو 16.56 مليار دولار، موزعة على 22 إصداراً، مقارنة بإصدارات بلغت 9.52 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات السوق.أهمية الإصدار وتأثيره على المستثمرين
[caption id="attachment_221226" align="alignnone" width="1019"] مصرف الراجحي[/caption]
يشير محللون إلى أن إصدار مصرف الراجحي لصكوك بقيمة مليار دولار يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي السعودي ويعزز الثقة في قدرة البنوك على جمع التمويلات الكبيرة عبر أسواق الدين الدولية. ويعتبر هذا الطرح فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من صكوك دائمة ذات عائد سنوي ثابت، مع أحقية الاسترداد بعد خمس سنوات، ما يوفر لهم خيار استثمار طويل الأجل بأمان نسبي ويضمن تنويع محافظهم المالية.
كما يعكس الطرح الدور الريادي لمصرف الراجحي في تقديم أدوات تمويل مبتكرة ضمن الأسواق الدولية، ويؤكد توجه البنوك السعودية نحو زيادة حضورها في الأسواق العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار في أدوات الدين والخدمات المالية. 
